A Outbrain, reconhecida plataforma de tecnologia com sede em Nova Iorque, anunciou a aquisição da Teads, ad tech de origem francesa especializada em soluções de publicidade, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão.
A compra marca a união de duas grandes empresas da publicidade digital, prometendo revolucionar o setor com uma plataforma omnicanal de ponta a ponta. Em comunicado à imprensa, a transação foi anunciada sendo composta por US$ 725 milhões pagos à vista e o restante em ações, está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas.
Detalhes da Transação
A aquisição inclui um pagamento inicial de US$ 725 milhões em dinheiro, US$ 25 milhões em pagamento diferido, 35 milhões de ações ordinárias da Outbrain, avaliadas em aproximadamente US$ 169 milhões, e US$ 105 milhões em ações preferenciais conversíveis. A Outbrain pretende financiar a transação com uma combinação de caixa existente e financiamento de dívida, assegurado pelo Goldman Sachs Bank USA, Jefferies Finance LLC e Mizuho Bank, Ltd.
As ações preferenciais conversíveis, que acumularão dividendos trimestrais de 10% ao ano, podem ser resgatadas ou convertidas sob certas condições. A transação também inclui uma linha de crédito rotativo de US$ 100 milhões para a Outbrain, destinada a capital de giro e outros propósitos corporativos.
Liderança e Estrutura Corporativa
David Kostman, atual CEO da Outbrain, será o CEO da nova entidade combinada. Bertrand Quesada e Jeremy Arditi, co-CEOs da Teads, atuarão como co-presidentes. Asaf Porat, atualmente na Outbrain, assumirá o cargo de COO, liderando a integração das duas empresas. A Altice, atual proprietária da Teads, nomeará dois membros do conselho, além dos oito existentes da Outbrain.
Sinergias e Potencial de Mercado
A fusão cria uma das maiores plataformas abertas de publicidade na internet, abrangendo CTV, web e aplicativos móveis. Juntas, Outbrain e Teads atenderão mais de 20 mil anunciantes diretos e terão acesso a mais de 10 mil propriedades de mídia, alcançando 2 bilhões de consumidores em mais de 50 mercados.
Espera-se que a empresa combinada gere um Lucro Bruto Ex-TAC de US$ 660 a US$ 680 milhões e um EBITDA Ajustado de US$ 180 a US$ 190 milhões em 2024.
Impacto no Setor de Publicidade
A fusão representa uma mudança significativa no cenário da publicidade digital, unindo a tecnologia de desempenho orientada por IA da Outbrain com as soluções de vídeo e branding da Teads. A nova empresa se concentrará em entregar resultados tangíveis, como atenção, engajamento e conversões de e-commerce, diferenciando-se dos players que priorizam visualizações e impressões.
A transação posiciona a nova entidade como uma das principais plataformas de publicidade na internet aberta, competindo em um mercado estimado em US$ 175 bilhões.
